[Musique] bonjour à tous au cours de ces deux jours on va évoquer enfin vous allez évoquée vous allez avoir des présentations sur les différents enjeux des filières avicoles on en a vu quelques-uns au cours de la journée sur le sanitaire sur le bien-être animal l'objectif de cette présentation c'était de replacer ces objets cesser ces enjeux dans un contexte global d'un contexte beaucoup plus large et surtout dans le cadre toujours avoir en présence à l'esprit qu'on est actuellement et particulièrement dans le secteur de la volaille dans une économie ouverte avec des enjeux concurrentiels importants la présentation en deux parties je vais vous présenter la place on va dire la solution des acteurs mondiaux des filières sur le poulet de chair et et paul va plus spécifiquement déroulée sur les enjeux sud et pour les filles pour la filière française quelques mots de rappel de contexte vous avez ici l'évolution du compte du commerce mondial des viandes de volailles depuis depuis le début des années 90 ce qui le fait marquant c'est au début des années 90 milieu des années 90 plutôt l'émergence d'acteurs importants des filières mondial et je citerais notamment le brésil et la thaïlande et vous me direz oui mais les états unis et l'union européenne au début en tout cas avec des volumes d'exportations beaucoup plus important la différence et c'est de plus en plus marquée avec l'évolution notamment de la fille à grand export en france c'est que aux états unis et encore plus en europe on ne produit pas de poulet pour exporter vers les pays tiers ce qu'on exporte majoritairement c'est des services et d histoire d'équilibré matière tandis qu'au brésil et en thaïlande iliad est réellement des poulets des productions qui sont mis en place pour adresser des marchés internationaux aujourd'hui le brésil et premier exportateur mondial en volume et en valeur avec près d'un tiers des parts de marché et la thaïlande malgré sa petite taille sa relative faible production représente quasiment 15% de parts de marché à l'export en termes d'évolution c'est si on garde le marché européen vous avez la courbe c'est l'évolution du coût des exportations de viande de volaille en valeur et les bars l'histogramme représente la part que prend l'union européenne dans ses exportations mondiales et il ya un fait marquant qui est la signature de l'accord de marrakech et la mise en place de l'alena en 1994 de la zone de libre échange nord américaine mais finalement ça a été un facteur ça a été un facteur de développement du commerce mais pas le principal en fait si on regarde si on garde en fait l'europe en fait l'union européenne a contribué fortement notamment au débouché des principaux exacte des exportateurs mondiaux je pense notamment au brésil et en thaïlande dans une période comprise entre la crise financière asiatique puisque en fait c'était dans un contexte de 2 des prix économiques dans un certain nombre de pays c'était quand même une grosse zone de relative stabilité économique et surtout une zone où il restait un pouvoir d'achat fort pour acheter des produits à valeur ajoutée alors que pouvoir d'achat pourrait baisser dans d'autres dans d'autres régions et l'autre facteur qui a était borné par la crise financière mondiale qui a touché l'ensemble des écoles de l'ensemble des économique et petit à petit on constate que l'union européenne en tout cas en termes de débouchés mondiale perd peu à peu de l'importance relatif et j'insiste bien là dessus on y reviendra après le développement des exportations vers l'union européenne se sont faites principalement se sont fait travers notamment l'ouverture de marchés l'ouverture de marchés via des via des contingents tarifaires qui sont des autorisations d'autoroute d'exporter d'apporter des produits avec des taxes d'un certaine quantité avec des taxes moins élevées et depuis 2006 on constate un fort développement des comptes agents qui sont mis en place une ouverture accrue du marché ça c'était pour quelques éléments maintenant je faire plutôt un tour d'horizon des principaux acteurs du commerce mondial en commençant par le brésil un leader est le leader mondial en tout cas sur les marchés internationaux c'est aujourd'hui le deuxième producteur de viande de volaille mondiale essentiellement du poulet premier exportateur en valeur c'était le premier fournisseur de lieu en 2017 mais savait plus que le deuxième en 2018 pour un certain nombre de raisons notamment lié aux sanitaires sur les sur deux sur les mauvaises qualité sanitaire des produits qu'ils exportaient en fait une fille née vers vers l'union européenne et il exporte vers l'union européenne chaque année l'équivalent de 40% de la production française de poulet ce qui n'est pas rien et en plus surtout le fait est que c'est sur des produits à forte valeur ajoutée du filet qui est destiné notamment à des segments qui sont aujourd'hui les segments relais de croissance pour la consommation de volaille en europe que sont ce qu'on appelle le fou de service la restauration hors domicile et tout ce qui est produits transformés sur la thaïlande la thaïlande le fait marquant ça a été en 2006 une filière très fortement orientée vers l'export en 2006 la filière a dû se remette en question puisqu'on est comme été très exportatrices ils ont été touchés par de l'influenza aviaire et ils ont dû complètement revoir l'organisation de la filière à la fois en termes de biosécurité renforcer considérablement la biosécurité à tous les niveaux de la filière et aussi développer des produits qui peuvent notamment des produits qui ne sont pas soumis à restrictions de commerce qu'en cas de dean foods aviaire aujourd'hui c'est le deuxième enfin c'était le deuxième fournisseur historique de l'union européenne ça devient le premier et il exporte vers l'union européenne l'équivalent d'un tiers de la production française de poule et enfin rapidement sur l'ukraine donc en 2014 c'est un concurrent qui a émergé beaucoup plus tardivement que les deux précédents avec 2014 l'entrée en vigueur de deux contingents une ouverture du marché européen viande de volaille ukrainienne et à partir entre 2014 et 2018 ne craignent pas celle exactement 2 0 parts de marché pas de présence sur le marché européen à 13% des importations de l'union européenne c'est une production considérable qui a été réalisé notamment à travers un détournement de la nomenclature douanière qui leur permet d'exporter des produits intermédiaires d'abattoirs sans limites de volume et sans droits de douane c'est merveilleux et pour plus de précision je vous invite à assister à la présentation de mon collègue jonathan hercules demain qui fera un point plus détaillée là-dessus ce qu'il faut pas oublier surtout surtout ça concerne le brésil ukraine c'est que ça a été des filières leur développement a été fortement soutenue par par la puissance publique à la fois alors le brésil on était plus les deux principaux outils qui ont été utilisés ça a été plutôt finalement des mesures qui permettait d'aligner les taux de crédit aux opérateurs sur les taux internationaux de réduire l'écart puis système pays avec énormément d'inflation avec des taux de crédit très élevé ça leur permettait de diminuer le coût du crédit est aussi beaucoup d'opérations en capital et je te pense notamment à des grands des grands acteurs financiers publics brésiliens qui sont rentrés au capital et qu'ils ont d'être ici donner des signaux de marché fort au qui ont donné des signaux forts aux marchés en prenant des parts dans le capital notamment des entreprises de la viande toujours en 2010 est notamment il ya le fond les fonds de pension de petrobras qui est l'entreprise une entreprise d'état au brésil secteur énergétique qui possède encore près de 12% du de brf brasil foods le fonds de pension de la banque du brésil il possède toujours 11% du capital de brazil food et si on regarde la bnds qui est le bras armé du ministère de l'industrie le bras financier il possède toujours plus d'un tiers de marc fric qui est le numéro deux de la viande au brésil est toujours près d'un peu plus de 20% du capital de jbs qui est le numéro un mondial de la viande sur l'ukraine ça a été plus plus mouvant avec d'une part des aides directes couplé à nouveau de production jusqu'en 2010 puis après ils ont changé entre 2010 et 2015 ça a été des restitutions de tva liée à des investissements et puis à partir de 2015 et notamment le fait que le budget de l'état ukrainien était exempte duo à la guerre dans l'est de la de l'ukraine ils ont transformé sa en n'alignant le régime des trans le régime fiscal a plus des mesures fiscales en alignant le régime d'imposition des entreprises agroalimentaires sur le régime fiscal agricole qui était beaucoup plus favorable et une toujours en mesure complémentaire des remboursements de tva ont été remplacés par des aides directes des couples et aux niveaux de production sachant que en fait ces aides étaient 37 auriel et trans production mais que dans les faits si on regarde les statistiques publiées par par les différents services en charge de la distribution de ces aides les leaders notamment les leaders avicole en ponte en filière off et en filière cher captent l'essentiel des fonds des fonds publics juste aussi sur le leader mhp il a bénéficié d'importants soutiens d'importants ligne de crédit de la part d'institutions financières internationales notamment je pense à la banque mondiale sur la période 2006 2010 est bénéficiaire de 430 millions d'euros de dollars 2 de près et 275 milliards millions de dollars de la part de la berd banque européenne de reconstruction et de développement ce qui fait grosso modo à peu près 75 millions d'euros par an et l' avantage c'est que c'est tout de ces crédits sont faits avec des taux internationaux des taux qu'on peut trouver en europe et pas les taux qu'on peut trouver en ukraine d plutôt des poteaux on va dire douleur de 2% et pas des taux à 7 10 et 15% comme comme le reflètent des conditions de crédit en ukraine si on va un peu plus dans le détail maintenant sur les acteurs en lait en ligne en les analysant globalement en fait ce qu'on peut s'aperçoit que c'est vous avez ici les grands leaders des principaux pays notamment le cipi food qui est implantée en thaïlande mais qui est aussi implanté en pologne dans sur une filière complète qui a eu aussi des outils de transformation et de transformation au royaume-uni en belgique et qui aussi un très largement implanté dans d'autres régions du monde jbs leader de la viande brésilien qui est implantée au royaume uni en france et aux pays bas ça c'est la filiale moy park il avait racheté à marfrig son compatriote mais il est aussi implanté en amérique en amérique du nord car guil basée aux états unis bien connu qui a des filières complètes au royaume uni en pologne et qui a de la transformation en france mais qui est aussi implanté en thaïlande pays bénéficiant d'un accord de libre échange avec l'union européenne et dans un certain nombre de pays du monde comme surtout en asie et en amériques en amérique centrale mhp leader ukrainien qui a investi dans des outils de transformation aux pays-bas en slovaquie pour optimiser finalement ses contingents et finalement dans ses outils de transformation les produits intermédiaires d'abattoirs et terre transformée pour produire du filet destiné au marché européen et en plus bonus pour pouvoir bénéficier du tampon sanitaire européen la petite passe qui dit qu'elle sur l'emballage que vous pouvez trouver dans le commerce et récemment ils ont annoncé leur volonté d'acquérir un opérateur significatif dans les balkans un opérateur intégré qui a des outils de production un peu répartis dans les balkans et j'ai pas parlé des états unis dans les parties précédentes mais le fait est que il ya eu des événements assez récents qui sont apparus ces jeunes qui est le numéro deux de la volaille dans le monde qui est le leader de loin de la production de volaille aux états unis il avait une phase un moment de présence internationale il avait revendu ces outils famars free puis jbs notamment est en fait depuis 2018 2010-2019 là il revient sur les marchés avec une présence internationale donc en rien en ayant racheté le un transformateur plutôt un opérateur du foodservice et et de la transférer des plats préparés qui est keystone implanté en thaïlande et dans d'autres pays d'asie notamment et en rachetant également des outils de brf de brasil foods aux pays bas au royaume uni et au taquet et et en taillant s'il fait qu'il dispose maintenant d'outils de transformation en thaïlande et de filières complètes ou entre deux filières complètes en thaïlande et d'outils de transformation en europe donc là on voit bien qu'il ya comment ça va on va dire une des briques qui conduisent à une optimisation finalement de ces flux entre des pays producteurs à bas coût avec des transformations plus proche des lieux de consommation et si on regarde un peu la dimension la taille de ces opérations on est sur des tailles vous avez ici alors il manque quelques données ils sont pas complètement un jour ce notamment sur la répartition mais vous avez deux stratégies qui se distingue parmi les opérateurs mondiaux ceux qui ont une base une base assez restreinte notamment je pense à tyson qui est un grand producteur mais qui est essentiellement basé qui a essentiellement sa production basée au superbe aux états unis et d'autres tels jps qui ont des poules de production répartis sur sur plusieurs continents ceci dit si on regarde si on garde à peu près la production de la production d'oeufs c'est une regard de la production par exemple de jbs elle est à peu près équivalente à 4 fois la production française de poulet 20 qu'une entreprise fait quatre fois la production française de poulet et si on regarde notamment car lille la production est à peu près sa production mondiale de poulet à peu près équivalente à la production française et si on regarde en termes d'opérateurs déjà ce qu'on peut constater c'est que les opérateurs européens sont peu un peu voire pas du tout internationalisé par rapport aux autres opérateurs essentiellement présent sur le continent européen et qu'en plus leur taille est sans commune mesure avec les leaders mondiaux en quelques termes là les facteurs qui aujourd'hui sont prennent de l'importance dans les flatteurs mondiale sont à mon sens au nombre de quatre ont pourrez affiner mais globalement c'est accéder aux facteurs de production au meilleur coût je pense notamment à des dimensions matières premières pour l'alimentation qui pèse très lourd dans le coût de production finale du produit mais également ça peut être de la main d'oeuvre je parle pas forcément de salaire je parle de coût total de la manière incluant incluant des notions de productivité derrière l'autre facteur déterminant c'est les économies d'échelle aujourd'hui pour compenser certains désavantages structurels tels que l'accès aux matières premières il ya des structures notamment pour amortir pour diluer un certain nombre de coûts d'investissements non productifs on peut parler on peut moduler sur le sanitaire mais un certain nombre d'investissements qui sont pas immédiatement productif pour diluer ce poids des investissements les outils qui se montre les structures qui ce monde sont de grandes dimensions à peu près vous donner une idée le rapport entre la taille d'un élevage en france et en ukraine et les deux un vin d organisation fortement intégrée vers des modèles de nouveau les filières qui émerge maintenant sont généralement en intégration totale c'est à dire que ça va du coup voir l' usine d'aliments élevage transformateurs conditionneurs qui sont la propriété d'un même d'un même groupe et la quatrième pilier je dirais c'est au tour de l'utiliser d'une techno mondiale qui est largement diffusé auquel les opérateurs ont facilement enfin facilement aux accès est sûre finalement la gestion de l'information derrière tout ça et que l'industrie de la volée avec mondial aujourd'hui c'est une industrie du centime c'est ça qui drive qui drive la réflexion de tous ces opérateurs dans ce contexte je vais faire un petit focus sur le bobo chic qui est un enjeu majeur pour l'équipe du marché européen de la viande de volaille le royaume uni aujourd'hui c'est 15 % de la population européenne 20% de la consommation de volaille et d'oeufs un tir à la moitié des importations de volailles en provenance des pays tim hill le royaume uni en apporte deux cent quarante mille tonnes directement en provenance des pays tiers et 145 mille tonnes estimées qui passe par les pays bas qui sont exportés vers le royaume uni l'union européenne exporte 450 mille tonnes dont 110 mille tonnes rien que la firme polonaise et c'est d'une importance particulière puisque finalement finalement 7,7 en cas de brick site dur alors modulo tout le vaudeville récents autour du bric site mais en tout cas de brick si dur ce serait des quantités relativement conséquente de viandes de volailles européennes qui ne trouveraient pas de débouchés et des clients des pays tiers qui pourrait rentrer sur le marché européen sans débouche on l'a dit en termes de perspectives c'est la perte d'importance juste relatif de l'union européenne mais relative puisque si en terme de parts du marché mondial ça déclinons voit quand même que les opéras grands opérateurs mondiaux ou un intérêt à avoir une présence sur un marché qui valorise bien quand même la viande de volaille et surtout dans une logique d'équilibré matière ou finalement l'europe et plus demandeuses de filet d'autres régions et en plus demandeuses de viande rouge avec des opérateurs très compétitifs sur les intrants sur la manoeuvre et sur les modèles économiques on l'a dit est un contexte brixi t elle or derrière ben brik sida et l'oeil à tout ce qui est une négociation de meilleur coach au et la déstabilisation potentielle du marché européen et particulièrement de la filière française qui est une filière on voit une la part des importations est déjà extrêmement forte les importations provenant du marché de concurrents européens de l'ordre de 40 à 45% poulet et une fille fragile malgré d'importants investissements en cours bonjour à tous merci merci françois je dois d'abord dire une chose c'est que presque la totalité du travail qui a été fait c'est françois qui le fait donc on va saluer son auteur ensuite on a fait un choix qui était de partir de la situation mondiale pour sauter immédiatement après quelle place pour les filières françaises et réinsisté sur le dernier propos de françois sur l'impact majeur du risque bref site pour l'aviculture française le constat pour continuer le constat avant de voir lesquels plan d'action le constat c'est un déficit qui continue à grandir c'est très mécanique c'est d'un côté on voit que les importations augmentent on voit que les exportations diminuent et donc le solde dit grandit et devient de plus en plus négatif maintenant qu'on a fait ce constat qu'on a fait cette analyse mondiale c'est qu'est ce qu'on fait quelle est notre place au niveau des filières françaises avec d'abord une erreur j'aurais pas dû mettre notre atout j'avais commencé par un appui ce devrait bien sûr être parmi nos atouts on en a et mentionner ici quelque chose que l'on dit très souvent mais qui est d'un côté que nous avons cette filière française avicole qui est très diversifiée tant au niveau des espèces que des différents modes de production et il est important de spécifier sur ce point qu'il faut dire très clairement non aux fondamentalistes qui je pense que c'est un nouveau terme qu'il faut qu'on utilise ong c'est beaucoup trop soft fondamentalistes au moins on sait où on habite le ces fondamentalistes aujourd'hui veulent un seul modèle de production et nous devons tous affirmé qu'il doit y avoir plusieurs modèles de production plusieurs offres qui répondent à plusieurs demandes de plusieurs formes de consommateurs qui existe dans notre pays ensuite notre filière elle est très orienté sur le service client en local mais aussi sur l'aspect du local du mot locale soyons clairs la définition du local je crois que c'est d'abord france et non pas 15 km à la ronde avant parce que on a eu un énorme hiatus aujourd'hui entre un local que l'on estime à 10 ou 50 km et puis après le reste entre guillemets on en a on s'en fout et on ne s'occupe eu de l'origine et de l'étiquette et il est important que le consommateur français que le consommateur européen et pour revenir aux consommateurs français il est important que l'information sur l'origine existe non seulement comme c'est déjà le cas aujourd'hui sur les produits que nous trouvons en retail en magasin dans l'emballage consommateurs mais il est important également que l'on cette information pour les produits transformés par tous et qu'on ait cette information aussi dans les autres lieux où l'on consomme de la viande de volaille que sont les différentes formes de restauration mais aussi l'industrie de transformation qui après va livrer ses produits soient en emballage consommateur soit aux différentes formes de restauration et il est très important que l'on n'affirmez que l'on affiche cette volonté cette notion de transparence qui a été évoquée ce matin quand on parle est marketing sous une certaine forme et donc il est très important demain dès aujourd'hui et demain plus encore que cette information sur l'origine et bien sûr volaille française pour ce qui nous concerne soit affichée sur le produit quel que soit le mode et le lieu de consommation notre faiblesse c'est le revers de cette diversité c'est tout au long de cette filière qui offre cette gamme trt locales ou régionales partout en france à des surcoûts tu monumentaux liées au manque de spécialisation et il est important et je voulais ici vous donner partager avec vous un travail que françois a préparé et qui montre que sur trois blocs de pays à l'échelle européenne si on prend la majeure partie des pays peu importe l'unité c'est quelque part le coût de la main d'oeuvre totale d'un côté on a des pays notamment la pologne qui vont être la moitié moins cher et on a la france qui va être trois fois plus cher c'est à dire qu entre la france et la pologne on va à la gare de 1 à 6 donc cette situation n'est tenable que dans un service client dans une identification produits oui mais nous devons aller vers des modèles de rationalisation et de spécialisation pour le mans régionales afin d'améliorer ces éléments de compétitivité tout au long de la filière y compris pour le maillot que je peux représenter les abattoirs et dès aujourd'hui si je fais le lien avec le plan de filière c'est donc les deux milliards sept d'investissement qui ont été annoncées qui ont été annoncées pour reconquérir le marché français puisque si aujourd'hui sur l'ensemble des volailles consommer nous en importons 33% en france l'objectif l'ambition le tableau de marche c'est d'arriver à regagner ça peut vous sembler modeste mais 10% en dix ans c'est à dire 1 % par an et si on y arrive ce serait certainement moteur pour la suite mais il faut déjà pouvoir franchir les premiers pourcents et nous devons être capables surtout de reconquérir là où nous avons perdu pied là où nous n'avons pas accompagner la croissance de la consommation que sont les secteurs de la restauration sous toutes ses formes c'est à dire c'est tout ce qui est hors domicile ça inclut les sandwichs c'est très important et bien sûr l'industrie de transformation qui après va alimenter les différents moyens d'atteindre le consommateur tout à l'heure françois nous a évoqué l'ukraine tout à l'heure où l instant je viens de vous dire que nous sommes volontariste dans notre filière pour investir de manière massive sur les années qui viennent sur tous les maillons qui concerne notre filière mais il faut qu'on soit clair également qu'à défaut d'avoir de l'argent dans le grand plan d'investissements qui n'aurait sans doute pas beaucoup de moyens à offrir à d'autres filières aujourd'hui il est important que nos gouvernants défendre les intérêts de nos filières européennes sur l'échiquier mondial je vais vous l'illustré par la dernière opération françois a évoqué qu'un opérateur ukrainien est en train d'acquérir un opérateur slovènes pour être très précis et sollicite un financement de 100 millions d'euros de l'arbre je sais plus auprès de la berd la banque européenne de reconstruction et de développement qui est financé par l'union européenne mais aussi de manière significative directement par la france et que la berd est sollicité actuellement pour financer ces 100 millions d'euros pour cette acquisition une acquisition ou le propriétaire est un russe pour le vendre à un ukrainien financé par notre argent nous européens nous français et tout ça pour distribuer 80 millions de dollars par an de dividendes à l'actionnaire concernés cherchez l'erreur et je pense je suis certain puisque on a profité des échanges à quelques-uns dans les filières aujourd'hui encore pour travailler ce sujet et communiquée dans les prochains jours notre ras-le-bol par rapport à ce phénomène mais je voulais je me permettait d'y revenir par rapport à un cas précis alors demain c'est quoi demain on peut regarder le verre à moitié vide et s'il est à moitié vide nous allons très rapidement en quelques minutes est capable de faire la liste qui ferait que nous pourrions encore plus le vider mais le vert il est aussi à moitié plein et c'est aussi notre challenge tous tous ici tous les maillons de la filière parce qu'ils font tous les jours hier aujourd'hui et demain et de voir comment avec ses différents plans d'action qui sont en route remplir à nouveau ce verre et gardez là comment la part de marché qui nous concerne excusez moi j'avais un slide de retard et merci françois et c'est françois qui l'a corrigé hier soir et j'avais l'impression mais j'avais l'impression de la version précédente là où je voulais conclure ça va être très simple je vais reprendre les propos d'un philosophe à la le pessimisme est d'humeur l'optimisme et de volonté nous au niveau de la volaille française nous avons fait notre choix merci beaucoup